本月，三星電子宣布實(shí)現(xiàn)10nm級(jí)別工藝DDR4DRAM內(nèi)存顆粒的量產(chǎn)，再次拉大與“三國(guó)殺”剩下兩個(gè)玩家——SK海力士和美光的差距。
“簡(jiǎn)單的來(lái)說(shuō)，目前SK海力士與美光的工藝差距分別已經(jīng)相差一年及二年了?！奔羁萍糄RAM首席分析師郭祚榮告訴記者。
這也許會(huì)帶來(lái)相應(yīng)市場(chǎng)格局的變化。BernsteinResearch甚至悲觀預(yù)測(cè)，三星下手太狠，想把DRAM市占率提高至近50%，未來(lái)三星可能是DRAM產(chǎn)業(yè)的唯一幸存者。
中國(guó)軍團(tuán)的加入更攪亂了這一潭太久沒(méi)有新鮮血液注入的渾水，DRAM市場(chǎng)三足鼎立的局面究竟是否還能繼續(xù)維持?
DRAM價(jià)格下跌三星獲利
近兩年來(lái)，由于需求不振，DRAM市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)走低。根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)IHS的數(shù)據(jù)，2015年全球DRAM市場(chǎng)規(guī)模由462.46億美元萎縮至450.93億美元。
郭祚榮預(yù)測(cè)，2016年DRAM市場(chǎng)的供過(guò)于求預(yù)估為5.7%，DRAM的價(jià)格預(yù)估仍然會(huì)一路下跌。此前，南亞科總經(jīng)理李培瑛曾估計(jì)，如果主要廠商仍然有明顯擴(kuò)產(chǎn)，那么今年DRAM價(jià)格將跌25%~40%。
這是因?yàn)樾碌男枨笤鲩L(zhǎng)缺失，而隨著工藝的進(jìn)步產(chǎn)出卻必然擴(kuò)大。Gartner研究總監(jiān)盛陵海向《中國(guó)電子報(bào)》記者指出，目前大量需求DRAM的新應(yīng)用比如VR、AI等，在三年內(nèi)仍然不會(huì)形成可以與PC、智能手機(jī)相提并論的市場(chǎng)。
在DRAM價(jià)格的持續(xù)下跌聲中，三星DRAM業(yè)務(wù)在2015年的營(yíng)收卻仍然實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)9.5%，首次突破200億美元大關(guān)。其市占率也在不斷提升，達(dá)到了45.3%。
這緣于三星遠(yuǎn)高于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的制程工藝所帶來(lái)的優(yōu)勢(shì)。工藝好，成本就會(huì)低。只要工藝的提升速度快過(guò)跌價(jià)，還是可以賺錢(qián)，反之就是虧錢(qián)。
目前，三星在制程工藝上已經(jīng)領(lǐng)跑不止一個(gè)身位了。據(jù)記者了解，三星DDR4記憶體早在2015年進(jìn)入20奈米制程的成熟期，70%的產(chǎn)能已經(jīng)升級(jí)到20nm工藝節(jié)點(diǎn)。近期，三星又宣布10nm級(jí)別工藝的DRAM量產(chǎn)，同類(lèi)型產(chǎn)品比20nm工藝性能提升30%，同等頻率下功耗降低10~20%。
記者了解到，三星的10nm級(jí)別工藝指的正是18nm工藝，是20nm工藝的微縮，僅是小改版，而其真正的13nm工藝將于明年推出。外媒報(bào)道稱(chēng)蘋(píng)果很可能成為三星18nmDRAM的訂單擁有者之一。
相比較而言，SK海力士的主力工藝制程是25nm，在去年第四季度正式導(dǎo)入21nm制程，目前正在積極轉(zhuǎn)進(jìn)21nm，并將于明年推出18nm工藝DRAM。美光的主力工藝制程是30nm和25nm，雖然也在去年第四季度大幅轉(zhuǎn)進(jìn)20nm制程，但量產(chǎn)不代表投片多，也不代表良率好，因此美光目前仍在20nm制程節(jié)點(diǎn)努力。
由于工藝制程的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，郭祚榮向《中國(guó)電子報(bào)》記者指出，三星生產(chǎn)DRAM的成本可以比其他兩家低20%~30%，而且目前來(lái)看趨勢(shì)不容易扭轉(zhuǎn)。而美光的成本最高，大概比SK海力士要高出10%~15%。
海力士、美光與三星的工藝差距分別已經(jīng)相差一年及二年，成本差距也巨大，這奠定了三星在DRAM市場(chǎng)中一霸的地位。
“三國(guó)殺”局面能否持續(xù)?
眾所周知，自2012年美光宣布收購(gòu)日本爾必達(dá)公司，并于一年后成功完成收購(gòu)后，全球DRAM市場(chǎng)便進(jìn)入了三星、SK海力士和美光三大寡頭“三國(guó)殺”的格局。
三角形的形狀最為穩(wěn)定，三足鼎立的格局持續(xù)至今。去年年底，美光宣布收購(gòu)其代工廠華亞科，意圖整合美國(guó)、日本、中國(guó)臺(tái)灣等國(guó)家和地區(qū)的力量，形成泛美體系對(duì)抗三星、海力士韓系大軍。
然而，這并不能阻擋三星的攻勢(shì)?！叭歉咭?guī)格的DRAM產(chǎn)品有很大優(yōu)勢(shì)。目前，三星和SK海力士在手機(jī)內(nèi)存市場(chǎng)份額比較大，美光在圖形加速卡用內(nèi)存上市場(chǎng)份額較大，但由于資金所限，美光沒(méi)有明確的投資計(jì)劃會(huì)導(dǎo)致在成本上缺乏優(yōu)勢(shì)。”盛陵海告訴記者。
面對(duì)DRAM市場(chǎng)價(jià)格的持續(xù)降低，也許將有某些廠商無(wú)法堅(jiān)持下去?“制程落后的DRAM廠已經(jīng)開(kāi)始低于成本銷(xiāo)售?！惫駱s說(shuō)。目前可以確認(rèn)的是，美光正在默默地改變自己的營(yíng)收結(jié)構(gòu)。其DRAM營(yíng)收占總營(yíng)收比重已由2015財(cái)年第4季度的60%下降至2016財(cái)年第2季度的54%。
“回顧美光發(fā)展歷史，在過(guò)去很多年美光確實(shí)非常依賴(lài)于DRAM，大多數(shù)收入都來(lái)自于DRAM領(lǐng)域。而從11年前美光進(jìn)入存儲(chǔ)領(lǐng)域，到我們打造數(shù)據(jù)中心解決方案，增加和客戶(hù)接觸，美光正在著手多元化整個(gè)收入結(jié)構(gòu)，不再僅依賴(lài)于DRAM營(yíng)收。”美光科技存儲(chǔ)業(yè)務(wù)企業(yè)銷(xiāo)售副總裁MarkGlasgow告訴《中國(guó)電子報(bào)》記者。
不過(guò)，郭祚榮判斷，DRAM市場(chǎng)由三大主要廠商主導(dǎo)的局面，在3年內(nèi)不會(huì)有變化，規(guī)模大小仍然是三星、SK海力士、美光的順序，頂多就是份額會(huì)有變化，但三星一家獨(dú)大的局面不會(huì)出現(xiàn)。
原因在于超過(guò)50%的市占率都會(huì)面臨反壟斷的問(wèn)題，屆時(shí)三星將面臨分拆的局面。而采購(gòu)端也不會(huì)希望三星獨(dú)大，會(huì)以分散購(gòu)買(mǎi)做為采購(gòu)策略，頂多只是采購(gòu)比重有差異，而不會(huì)因?yàn)槟骋患冶阋硕巡少?gòu)量全部給某一家。
而美光即便面臨財(cái)務(wù)狀況不佳的問(wèn)題，也仍將繼續(xù)占據(jù)應(yīng)有市場(chǎng)份額，因?yàn)槌鲇陬檻]，買(mǎi)家不可能考慮只向韓系廠商求購(gòu)。
“假設(shè)DRAM廠只剩一家，三星愛(ài)賣(mài)多貴買(mǎi)家都只能買(mǎi)單。手機(jī)內(nèi)存只能找三星買(mǎi)的話，如果三星不出貨給蘋(píng)果，蘋(píng)果iPhone也會(huì)被消滅?！惫駱s指出。
誰(shuí)有可能打破三角平衡?
三足鼎立的平衡唯一有可能打破的時(shí)候，從目前的情況判斷，將是出于國(guó)家力量的介入，而這一力量最有可能來(lái)自于中國(guó)。
以龐大的市場(chǎng)需求與產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金做為后盾，中國(guó)正在大手筆堅(jiān)決支持發(fā)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，以改變目前半導(dǎo)體芯片進(jìn)口額高于石油的“缺芯”局面。存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)自然是其中的重要一環(huán)。
“中國(guó)發(fā)展半導(dǎo)體，現(xiàn)在是很好的時(shí)機(jī)點(diǎn)。因?yàn)楣に嚨倪M(jìn)步開(kāi)始進(jìn)入門(mén)檻，往下難度越來(lái)越高，有利于新進(jìn)者加入。”郭祚榮告訴記者，“5年后，中國(guó)有很大的可能改變現(xiàn)有市場(chǎng)格局。這是國(guó)家基本方針，發(fā)展半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)已經(jīng)箭在懸上?！?br />
但他指出，DRAM的發(fā)展不容易，從零開(kāi)始難度極高，必要的技術(shù)合作有其需要性，從中學(xué)習(xí)并利用中國(guó)的廣大市場(chǎng)做為腹地，才有機(jī)會(huì)發(fā)展中國(guó)自己的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。
安徽省合肥市已敲定與爾必達(dá)前CEO坂本幸雄合作成立半導(dǎo)體新廠兆基科技，目標(biāo)是備低耗電力的次世代內(nèi)存(DRAM)，投資8000億日元興建的DRAM廠預(yù)計(jì)在2018年下半年量產(chǎn)，月產(chǎn)能10萬(wàn)片。
3月28日在湖北武漢啟動(dòng)的國(guó)家存儲(chǔ)器基地項(xiàng)目中，也有生產(chǎn)DRAM的規(guī)劃。武漢新芯執(zhí)行副總裁、商務(wù)長(zhǎng)陳少民曾告訴《中國(guó)電子報(bào)》記者，如果2020年新工廠能夠達(dá)產(chǎn)30萬(wàn)片/月的產(chǎn)能，則DRAM10萬(wàn)片/月、3DNAND20萬(wàn)片/月。不過(guò)他并沒(méi)有進(jìn)一步透露對(duì)DRAM的發(fā)展計(jì)劃。
福建省泉州市晉江正在與臺(tái)聯(lián)電攜手合作，興建DRAM12英寸晶圓廠，以利基型內(nèi)存作為切入點(diǎn)，打造中國(guó)的DRAM產(chǎn)業(yè)。
同時(shí)，曾想以230億美元收購(gòu)美光的紫光集團(tuán)董事長(zhǎng)趙偉國(guó)也早已表達(dá)了對(duì)存儲(chǔ)的野心?！翱隙ㄒ约航ù鎯?chǔ)工廠。在中國(guó)建立起中國(guó)資本控制的工廠，這不僅僅是企業(yè)自身的需要，也是國(guó)家的需要?！背诮侨A亞科前董事長(zhǎng)高啟全外，市場(chǎng)還曾傳出紫光將在華南籌建12英寸DRAM廠，不過(guò)紫光應(yīng)仍在尋覓合作對(duì)象。
“中國(guó)公司加入半導(dǎo)體行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，肯定會(huì)使得市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局變得更加復(fù)雜?！泵拦饪萍即鎯?chǔ)事業(yè)部市場(chǎng)副總裁EricEndebrock告訴《中國(guó)電子報(bào)》記者。
不過(guò)，DRAM是一項(xiàng)大規(guī)模投資而且需要技術(shù)積累的產(chǎn)業(yè)，在大量生產(chǎn)的要求下質(zhì)量穩(wěn)定性是國(guó)內(nèi)廠商最大的挑戰(zhàn)。盛陵海向記者指出，如果沒(méi)有新的技術(shù)取代現(xiàn)有產(chǎn)品的話，國(guó)內(nèi)廠商在沒(méi)有收購(gòu)或者引入外方技術(shù)的情況下，很難在5年內(nèi)有實(shí)質(zhì)的影響。
從記者了解的消息來(lái)看，目前想進(jìn)軍DRAM的中國(guó)公司有可能都是從利基型產(chǎn)品入手，做利基市場(chǎng)。利基型產(chǎn)品往往都是legacy產(chǎn)品，對(duì)國(guó)內(nèi)廠商來(lái)說(shuō)也是一個(gè)技術(shù)補(bǔ)課的學(xué)習(xí)過(guò)程。這也是中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)曾經(jīng)選擇過(guò)的道路，但由于臺(tái)灣技術(shù)依靠授權(quán)、缺乏自主，該策略并沒(méi)有起到足夠的顛覆性作用。這也是大陸地區(qū)發(fā)展DRAM需要注意的
“我國(guó)扶持半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的目的是保障自給自足的能力。自主開(kāi)發(fā)利基型產(chǎn)品其實(shí)不難，難的是跟上主流內(nèi)存廠商的成本、質(zhì)量?！笔⒘旰?qiáng)調(diào)。 | |
